Conrad Miller, oficer wojskowy stacjonujący pod Moskwą, nie raz był wystawiany na ciężką próbę. Jednak to romans z kobietą, która okazuje się być rosyjskim szpiegiem, wpędza go w kłopoty. Gdy ukochana znika, Millera zaczynają nękać amerykańscy zwierzchnicy oraz rosyjscy agenci. Nieoczekiwanie, poszukiwana kobieta informuje go, że przebywa w Ameryce i jest w ciąży. Miller postanawia zdezerterować i ułożyć sobie życie z ukochaną.